Aktien Global

Das Wachstumspotenzial globaler Bluechip-Aktien steht bei dieser echten Aktien-Strategie im Fokus: Die Konzentration liegt auf Werten, die innerhalb der jeweiligen Branche über eine überproportionale Gewinnentwicklung oder über eine außerordentlich hohe Wachstumsfantasie verfügen. Von Kunden, die in die Strategie „Aktien Global“ investieren, wird ein auf Wachstum und Chancen ausgerichtetes Anlegerprofil mit mittlerem bis langem Anlagehorizont gefordert. Das bedeutet, dass Kunden eine höhere Risikobereitschaft und eine höhere Risikotragfähigkeit mitbringen sollten.

Die Allokation umfasst defensive und offensive Unternehmen der führenden Branchen aus den USA, Asien sowie Europa. Die Diversifikation des global ausgerichteten Portfolios wird mitt länderübergreifenden Investitionen in unterschiedliche Branchen gesichert. Um eine Branchenübergewichtung zu vermeiden, investiert das Portfoliomanagement nicht mehr als 20 Prozent des Gesamtdepots in eine Branche. Bei der Auswahl der Einzeltitel werden die Unternehmen selektiert, die das höchste Wachstum sowie eine individuell attraktive Dividendenrendite innerhalb der Branche versprechen. Die Gewichtung pro Aktiengattung beträgt dabei in der Regel 3 bis 5 Prozent des investierten Kapitals, darf aber 10 Prozent nicht übersteigen. Der Bereich „Rohstoffe“ wird nicht durch spezielle Rohstoff-Investments abgedeckt, sondern durch die Ausrichtung der global-agierenden Unternehmen an sich.

Kurzfristige Trades innerhalb der Strategie sind, je nach Marktlage, möglich und auch neben mittelfristigen Investitionen, im adäquaten Umfang, vorgesehen. Für potenziellen Trades beträgt die Gewichtung, des dafür vorgesehenen Volumens, maximal 10 Prozent des investierten Kapitals und werden von der Gewichtung her keiner Branche zugeordnet. Absicherungsmaßnahmen in Form von Stopp-Kursen sind dabei vorgesehen und werden bereits zum Zeitpunkt der Investition festgelegt. In Ausnahmesituationen kann die Cash Quote bei dieser Strategie auch bis zu 100 % betragen, um auf niedrigerem Einstiegsniveau (bspw. in Folge eines Crashs oder eine Baisse) zurückzukaufen.

Anlageentscheidung

Anlageentscheidungen erfolgen in einem Gremium und stets im 4-Augen-Prinzip. Die im Strategiedepot befindlichen Werte werden laufend überprüft, ob sie die Voraussetzungen, die zur Kaufentscheidung geführt haben, weiterhin erfüllen. Während des gesamten Selektions- bzw. Investitionsprozesses werden die Unternehmensnachrichten der ausgewählten Unternehmen beobachtet, da diese nachweislich das künftige Wachstum bzw. den Shareholder-Value wesentlich beeinflussen können. Neben der Fundamentanalyse, erfolgt zusätzlich eine technische Analyse. Insgesamt sind es vornehmlich drei Faktoren, die das Portfoliomanagement zu einer Investitionsentscheidung veranlassen: Gewinnentwicklung innerhalb der Branche, positive Unternehmensanalysen und positive Unternehmensnachrichten. Die Anpassung der Gewichtung erfolgt in einem vierteljährlichen Turnus. Die laufende Überwachung des investierten Gesamtportfolios erfolgt ad-hoc bzw. wöchentlich. Es kann im Rahmen der Anlageentscheidungen durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis wieder zurückzukaufen. Solche Transaktionen werden durch die niedrigen Transaktionskosten unserer Handelspartner begünstigt.

Hinweise des Portfoliomanagers

Anleger dieser Strategie sollte bewusst sein, dass es sich hier um ein reines US-Aktiendepot handelt. Die Ausschläge, ob positiv oder negativ, werden maßgeblich durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen durch die allgemeine Markttendenz bzw. -entwicklung oder zum anderen durch unternehmensspezifische Nachrichten. Je nach Risikobereitschaft bzw. Risikomentalität sollte man eventuell in Erwägung ziehen, diese Strategie parallel mit einer konservativeren ETF-Variante zu kombinieren, um eventuelle Kursrisiken zu mildern oder abzufedern.

Risiken bei der Geldanlage

Wir wissen, dass Anleger vor allem die kurzfristigen Kursschwankungen, auch Volatilität genannt, nicht mögen. Daher kombinieren die Einzeltitel-Strategien, unabhängig vom individuellen Anlageprofil, die aktuellen Erkenntnisse der ökonomischen Verhaltenstheorie mit einem systematischen, breit diversifiziertem Investmentprozess. Unterstützt von dynamischen Kapitalmarktmodellen und modernster Technologie verfolgt die Inno-Invest den Ansatz, dass Ihr persönliches Rendite-/Risikoprofil, also Ihre persönliche Risikoneigung, bei jeder Investitionsentscheidung berücksichtigt wird. (Risikohinweis)